9月13日讯，2023年货代公司排行20强！货运代理市场受到了多方面因素的影响，包括消费者行为的正常化、全球经济的放缓以及制造业活动的减缓。最新发布的Armstrong & Associates（A&A）全球货运代理20强排名显示，这一市场趋势在2022年依然存在。这一排名基于各公司在2022年的物流总收入进行了排序。虽然几乎所有主要货运代理公司都从2022年市场的状况中受益，但其中有18家货运代理公司实现了收入的增长。
Transport Intelligence（Ti）的研究也发现，在前20名货运代理中，有17家实现了收入的增长。这一增长主要归因于运费的飙升，尤其是在2022年上半年。Ti的研究经理兼货运代理团队负责人Viki Keckarovska表示：“然而，过去两年的特殊市场状况早已一去不复返，市场正走上新的轨道。” 她补充说：“虽然许多货运代理在2022财年实现了创纪录的利润，但第四季度的数据表明，这些结果更多是关于过去而不是现在。”
这些排名和数据包括了第三方物流（3PL）的四个细分市场：专有运输（DCC）、国内运输管理（DTM）、国际运输管理（ITM）和仓储和配送（VAWD）。数据已经按年平均汇率转换为美元，以便进行比较。货运代理公司的排名是综合考虑了它们在总收入、海运TEU和空运吨位方面的综合平均值，其中还包括拼箱发货。
在货代行业的并购方面，德迅（Kuehne+Nagel）在2021年首次登上A&A全球第三方物流50强榜单的首位，并在2022年继续保持了领先地位，不仅在总收入方面，还在空运和海运货运量方面。尽管德迅的航空货运吨位保持稳定增长，而海运20英尺标准箱（TEU）下降了，但A&A的报告显示，其收入实现了两位数的增长，达到了14.8%。这一增长得益于德迅最近的一次收购，即收购Apex Logistics，这是有史以来最大的收购之一，也推动了其易腐物流业务的扩展。
另一方面，基华物流（CEVA Logistics）通过并购保持了第七位的排名，而日本通运（Nippon Express）和CH Robinson分别跌至第八和第九位。去年，基华物流的母公司达飞轮船（CMA CGM）以30亿美元收购了英迈国际（Ingram Micro）的大部分商业和生命周期服务业务，以及法国汽车运输专家捷富凯（GEFCO）。
A&A总裁Evan Armstrong指出：“2023年5月，CMA CGM宣布有意收购总部位于法国的Bolloré Logistics，该公司目前在全球25强货运代理名单中排名第12位。这笔交易将是达飞集团自1978年成立以来最大的一笔交易。”
在海运和空运领域，费率出现下降的趋势。麦肯锡公司高级合伙人John Murnane认为，货运行业正在经历重新平衡的过程。“2020年至2022年期间受到限制的产能已经恢复，但需求一直低迷。”
供应过剩和需求疲软导致了过去几年历史高位的费率急剧下降。Murnane指出，2023年第一和第二季度的运费轨迹发生了重大变化，这是整体经济环境的影响。然而，尽管运费下降，货运代理的成本却上升，利润率也受到侵蚀。Murnane补充道：“2023年全年需求将一直低迷。”
Transport Intelligence（Ti）发现，在过去两个季度中，海运和空运服务的需求持续低迷，从而对运费产生下行压力。尤其是海运方面，运力过剩是导致运费下降的重要原因之一。Murnane解释说：“例如，与2022年上半年相比，2023年前六个月的海运贸易量下降了约4%。目前的贸易水平接近2019年。”
然而，A&A指出，国际运输管理（ITM）在2022年实现了总收入的增长，这表现为总收入增长了19.3%至1460亿美元，净收入增长了19.7%至426亿美元。这个增长虽然不如前几年那么显著，但仍然是一个正面的迹象。Armstrong解释说，去年，第三方物流市场实现了前所未有的毛收入增长和净收入增长，这主要是因为疫情导致发货人专注于补充库存，以满足强劲的消费者需求。
ITM包括海运和空运货运代理、相关内陆运输、货运拼箱和拆箱、海关经纪以及相关仓储服务。Armstrong指出，自2022年中期以来，ITM市场发生了巨大的变化，海运费率趋于下降至疫情前的水平。他表示：“2022年第三季度，随着消费者需求放缓和供应链运营稳定，美国的海运费率和国内运输费率开始下降。中国至美国和欧洲的海运价格自2022年初的峰值以来已下降了90%。”
然而，随着家具、消费品和零售产品的进口增长放缓，2023年海运公司愿意为目标港口提供合同运力和良好费率。总体而言，除了目前的劳资纠纷外，港口拥堵程度较低，运力也相对容易获得。
Armstrong表示：“今年下半年，一旦托运人需要补充库存，中国的ITM需求应该会开始反弹。这应该会稳定亚洲到北美的海运费。”
随着费率的下降，托运人也改变了与货运代理和承运人签订合同的方式。Murnane指出：“托运人选择签订长期合同，试图在今年剩余时间锁定较低的费率。那些费率较高的正在寻求重新谈判合同。2023年上半年，托运人签订大量合同，以从较低的费率中受益。”
货运代理和承运商都愿意提供较低的费率来确保业务量，这将在未来几个月保持较低的费率。由于有充足的运力可供选择，承运商不会提前预订运力，而是等到最后一刻才进行预订，以获得更大的灵活性。
总部位于伦敦的Transport Intelligence（Ti）的海运信心指数报告显示，市场预计将更加波动，货币波动将更加频繁且较小。Ti研究经理兼货运代理团队负责人Viki Keckarovska说：“供应继续超过需求，导致运费下降，从而降低了货运代理的收益。”
客运航空旅行的全面恢复为市场注入了机腹运力，导致运力过剩。国际航空运输协会（IATA）的数据显示，今年的平均客座率接近45%，接近2019年的水平。
Xeneta首席空运官Niall van de Wouw表示：“航空公司和货运代理之所以紧张，是因为运价下降，而不是货运量下降。正是对错失的恐惧推动了货运价格的大幅下跌，因为没有人愿意失去货运量，而且他们也希望获得更多市场上的货物。我们可以看到货运代理冒着巨大的风险。”
